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Anthropic、OpenAI 将超越谷歌成为博通 AI ASIC 业务前两大客户
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- 荷鲁斯快报
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博通总裁兼首席执行官陈福阳在最新财报电话会议上预测，人工智能领域两大初创公司Anthropic与OpenAI将超越谷歌，成为其定制AI芯片业务的前两大客户。这一预测标志着AI芯片市场格局正在发生显著变化，初创企业的需求增长势头强劲。
在刚结束的第三季度，博通已向Anthropic和谷歌批量交付了名为“Ironwood”的第七代TPU芯片。同时，博通也启动了向OpenAI交付名为“Jalapeño”的定制芯片。该季度，博通的AI半导体业务收入达到了167亿美元，约合人民币1125亿元，同比大幅增长221%，环比增长54%，显示出市场对AI算力的旺盛需求。
展望下一季度，博通预计将加快向Anthropic的“Ironwood”芯片交付速度，并大幅提升向谷歌交付第八代TPU芯片的量产规模。此外，公司还将启动向Meta交付MTIA系列加速器。基于此，博通预计第四季度AI收入将达到217亿美元，约合人民币1462亿元，同比增长236%，全年累计AI收入预计达到580亿美元，约合人民币3907亿元，同比增长186%。
博通与主要客户制定了宏大的部署路线图。根据计划，博通与Anthropic将在2026年部署1GW算力的“Ironwood”芯片，2027年部署5GW算力的第八代TPU，到2028年再新增10GW的部署规模。陈福阳表示，Anthropic有望在2027至2028年间成为博通最大的客户。
OpenAI方面则计划在2027年部署1.3GW算力的“Jalapeño”芯片，并在2028年部署超过5GW算力的该芯片及其下一代产品。OpenAI的第三代定制芯片也已进入开发阶段。这使OpenAI有望成为博通的第二大客户。此外，博通还将在未来16个月内向Meta交付三代MTIA加速器，其总部署规模到2028年底预计将达到3GW。
从更长远来看，博通对未来AI市场的增长充满信心。公司预计，2027年和2028年的AI半导体收入将分别达到约1150亿美元和2300亿美元，持续保持翻倍增长态势。为确保这一目标的实现，陈福阳表示博通已确保了必要的上游供应链保障。这些动态共同描绘出AI芯片市场快速膨胀、客户需求集中度变化的前景。
