AI热潮推动增长 预计存储器短缺将持续至2030年

韩国存储芯片巨头SK海力士公布2026年第三季度财报。受人工智能需求持续爆发带动，公司季度营收达104.6万亿韩元，首次突破单季100万亿韩元。营业利润为83.3万亿韩元，净利润为39.8万亿韩元，营业利润率约80%，净利润率约38%。

截至第三季度末，公司持有现金及现金等价物114.5万亿韩元，环比增加26.5万亿韩元。借款规模降至15.8万亿韩元，环比减少2.8万亿韩元。净现金增至98.7万亿韩元，财务状况进一步改善。

产品方面，面向AI服务器的高带宽内存HBM4销售持续扩大。SK海力士预计，下一季度HBM4出货量和营收贡献都将超过HBM3E，成为主力产品。服务器DDR5和LPDDR5 SOCAMM需求也在攀升。

公司新建的M15X晶圆厂预计年底前满负荷运转，每月产能约5.5万至6万片1b制程DRAM晶圆。用于LPDDR6的1c DRAM占比稳步提升。NAND方面，321层TLC闪存芯片在嵌入式SSD市场销售快速增长，年底将占韩国本土NAND产能一半以上。

SK海力士还在开发面向AI服务器的高带宽闪存HBF，用于长期数据存储，帮助AI模型调用无法全部装入RAM的大规模数据集。公司警告，全球存储器供应短缺预计持续至2030年；扩产需要时间，短期难以完全满足需求。

展望未来，企业级AI和个人AI应用被视为主要增长动力，自动驾驶和机器人领域的中长期AI应用也将推高先进存储需求。Counterpoint Research今年9月报告显示，按营收计SK海力士为全球第二大DRAM制造商，份额约25%；三星电子38%居首，美光科技24%第三。首席执行官郭鲁正还表示，综合评估金融市场环境后，Solidigm撤回IPO计划。

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