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端侧AI的终局由谁定义
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- 荷鲁斯快报
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端侧AI的崛起正重新定义消费电子产业的竞争格局。随着计算任务从云端数据中心向本地设备迁移，产业的主导权正从应用层向硬件上游转移。近期苹果和英伟达的密集动作，将这场权力更迭推向了公众视野。北京时间9月5日，彭博社爆料人马克·古尔曼透露，随着约翰·特努斯接任CEO，苹果即将启动公司史上最大规模的设备发布浪潮，首款折叠屏iPhone、OLED版iPad mini、触控屏MacBook以及桌面机器人等产品计划浮出水面。五天后的9月10日，苹果秋季发布会将率先揭晓折叠屏产品。与此同时，在柏林开幕的IFA 2026展上，英伟达宣布首批搭载RTX Spark超级芯片的Windows PC将于10月上市，联想、华硕等六家OEM厂商的产品已亮相。英伟达还推出了名为PAIR的开源软件，旨在实现家中多台PC的闲置算力协同推理。此前9月1日，苹果前CEO蒂姆·库克正式卸任，转任董事会执行主席，将公司交由硬件工程出身的约翰·特努斯。特努斯于2021年起主管苹果硬件工程，他的接棒标志着苹果在AI时代继续押注硬件优先战略。库克任内，苹果iPhone财年收入达2096亿美元，服务业务收入为1090亿美元，公司活跃设备超过25亿台。然而，苹果的端侧模型仅约30亿参数，其情境化Siri在2024年WWDC演示后多次延期，直到2026年才随iOS 27逐步落地。苹果在AI大模型基础能力上并未领先，甚至在某些场景需要依赖谷歌的模型，这与其端到端掌控的传统形成反差。苹果未来的赌注在于将智能融入传感器密集的硬件，如内置摄像头的AirPods、智能眼镜和家庭机器人，但这条路的成功取决于端侧芯片算力的突破。另一方面，英伟达正从上游芯片供应商向全栈解决方案渗透。今年6月，英伟达在Computex发布RTX Spark芯片，其采用Blackwell架构，集成6144个CUDA核心和20核Grace CPU，提供1 petaflop的AI算力，并支持ARM路线。黄仁勋将其定位为“个人AI计算机”，声称能本地运行1200亿参数大模型。英伟达的攻势直接冲击了高通、英特尔和AMD等竞争对手。消息公布当日，高通股价下跌8.78%，英特尔跌4.67%，AMD跌1.16%，而英伟达股价则上涨约6%。英伟达的策略是将其在数据中心的垄断地位延伸至消费端，通过CUDA、TensorRT等三十年积累的软件栈和PAIR开源工具，构建从芯片到模型的全生态。对于端侧AI与云端算力的关系，德勤2026年的预测指出，AI的下一阶段需要更多而非更少的算力。端侧推理并未替代云端需求，而是扩大了整体市场。但价值分配将发生变化，当本地设备能运行强大模型时，云端通用推理的订阅费将面临竞争。苹果凭借25亿台设备在端侧隐私智能上占据优势，但Windows阵营的本地智能体体验若迎头赶上，苹果的护城河将受挑战。高通、英特尔和AMD则分别采取防守、跟进策略，试图守住各自的芯片市场。投资视角下，端侧AI产业链最确定的环节包括统一内存与先进封装、软件生态以及设备入口。例如，128GB统一内存成为刚需，而HBM产能已被数据中心客户预定。CUDA的软件护城河极难复制。苹果、联想、华硕等拥有渠道和品牌的厂商也将受益。主要风险在于端侧AI的实际使用率——Gartner预测2026年AI PC将占PC市场54.7%，但激活和常用才是关键。苹果面临的时间压力也很大，其Siri已延迟两年，若不能在两年内提升端侧体验，ARM架构的Windows阵营将从两侧施加压力。最终，端侧AI的竞争不仅是产品或芯片的较量，更是谁能真正让用户便捷地使用AI的较量。苹果赌的是体验厚度，英伟达赌的是技术堆栈深度，而赢家将是那个能将智能无缝融入日常设备的玩家。
