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AI开始为自己造芯片，EDA行业是否会被吞噬？
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- 荷鲁斯快报
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11月3日，The Information报道称，Anthropic在招股说明书中向潜在IPO投资者展示了其如何使用Claude模型辅助自研芯片设计，并宣称此举能让芯片研发效率大幅提升。消息一出，市场对AI将颠覆甚至取代芯片设计行业的讨论再起，美股EDA板块承压。11月5日，受美国中期选举、数据中心建设放缓焦虑等影响，美股科技股暴跌，EDA两大龙头新思科技与楷登电子跌幅均约5%。
今年下半年以来，芯片设计行业已接连迎来大事件。6月末，OpenAI发布首款自研AI推理芯片Jalapeño，并称仅用9个月就完成从架构设计到流片的全过程，创下专用集成电路领域最短开发周期纪录。该芯片的一大特点是利用GPT模型、Codex等AI工具介入芯片设计和软件栈开发。7月，Kimi发布K3模型时也在技术报告中提及，其模型在48小时内自主完成了一款AI专用芯片的设计、优化与验证。
不过，一位曾在外资EDA企业工作的从业者认为，AI带来的机会仍远大于冲击。其最大好处在于增加EDA使用频率，因为AI介入主流可用的芯片设计工作时，仍需调用现有成熟EDA工具。Agent可7×24小时并行处理更多设计任务，工具调用量和并发授权需求随之上升，客户设计预算反而可能增加，头部EDA厂商生意应更加红火。真正被冲击的往往是标准化程度较高的小IP和部分点工具。
更大的改变可能出现在收费方式。国泰海通研报指出，Agent可能带来至少百倍EDA工具调用，传统license授权模式下客户难以承受百倍采购成本，行业共识是商业模式必须改变。EDA传统模式为seat-based license，收入跟人头走，难以适配不间断调用工具的Agent模式。新思科技和楷登电子等头部厂商已在尝试Token化计费，核心是将EDA与算力绑定为Token，按消耗计费。
楷登电子曾提出收入三层框架：传统订阅制作为锚定收入，按用量计费捕捉AI驱动的算力强度，虚拟工程师层则将Agent定价为增量人力等价。客户每部署一个Agent，相当于多一个虚拟编制，按其替代或辅助人力的价值收费。行业也在与AI厂商合作，新思科技此前与OpenAI达成合作，接入其EDA工具链做AI辅助工程。
The Information报道还称，Anthropic和OpenAI未来可能直接销售用于辅助芯片设计的AI工具，与传统EDA厂商形成竞争。上述从业者认为，此类AI工具目前只能替代部分功能。全流程EDA的核心能力来自数十年积累的设计数据、晶圆厂早期PDK接入资格以及签核责任承担能力，这些能力嵌入芯片制造流程体系，中短期很难看到颠覆或替代途径。
目前看，AI不会轻易吞噬EDA，但会重新分配EDA内部的价值。有数据积累、平台能力的企业，资产价值可能不降反升。很多初级岗位、重复性工作，以及边缘功能的供应商、外包商，则很可能被AI替代。
